Paquete empresarial de gestión Dolibarr ERP-CRM

Una de las necesidades principales de un negocio es disponer de un paquete empresarial de gestión que permita tener un control de los diferentes trabajos que se gestionan, de los proveedores con los que se trabaja, control económico, emisión de facturas/albaranes, etc. Este tipo de aplicaciones se llaman ERP (por sus siglas en inglés, Enterprise Resource Planning) o en Español, Sistemas de Planificación de Recursos Empresariales. Y hablamos del Paquete Empresarial de Gestión Dolibarr ERP-CRM:

Logo_DolibarrDespués de un análisis realizado entre las diferentes aplicaciones existentes del mercado, la aplicación que hemos seleccionado como mejor candidata por su flexibilidad, uso y personalización se llama Dolibarr, además de cumplir con estos requisitos mínimos que consideramos imprescindibles para una aplicación de este tipo:

  • Gratuita.
  • ERP y CRM en un único paquete (Gestión de recursos de la empresa y Gestión de clientes y proveedores respectivamente).
  • Muy recomendada por otros usuarios de la red.
  • Sencillez de uso y configuración.
  • Gran cantidad de módulos gratuitos.
  • Open Source:
    • Se pueden desarrollar módulos adicionales de forma gratuita
    • Permite acceso a BBDD:
      • Permitirá generar cualquier tipo de informe.
      • Permitirá poder integrarse con cualquier otra aplicación utilizada en la empresa.
  • Mejora continua de la comunidad (foros y ayuda online).

Dolibarr incluye las siguientes funcionalidades:

 01 Gestión de usuarios, grupos y permisos:

  • Gestión de usuarios del sistema.
  • Personalización de temas por usuario.
  • Individualización del escritorio (Dashboard).
  • Gestión de usuarios externos. (perfecto para dar accesos a clientes y ahorrar tiempo de gestión)
  • Gestión de grupos.
  • Granularidad de permisos por grupos y usuarios.
  • Conectividad de usuarios a través de LDAP.
  • Número ilimitado de usuarios.
  • Varios administradores.
 02 Gestión de productos y servicios:

  • Gestión completa de productos y servicios.
  • Gestión de almacenes y stock de productos.
  • Establecimiento de distintos niveles de precios.
  • Estadísticas de ventas por productos.
  • Categorización de productos y servicios.
  • Gestión de envíos y transportes.
 03 Gestión Comercial:

  • Gestión completa de presupuestos.
  • Gestión completa de pedidos a clientes y proveedores.
  • Generación de notas de entregas o albaranes.
  • Flujo de trabajo entre pedidos y presupuestos.
  • Estadísticas de presupuestos y pedidos.
 04 Gestión Financiera:

  • Gestión de facturas a clientes y proveedores.
  • Gestión de impuestos y cargas sociales.
  • Informes de resultados.
  • Gestión de cuentas bancarias y otras.
  • Gestión de domiciliaciones bancarias.
  • Gestión automática en los pagos de facturas de las domiciliaciones.
  • Flujo de trabajo con la parte comercial.
  • Estadísticas financieras.
 05 Gestión de Proyectos:

  • Organización de proyectos.
  • Creación y seguimiento de tareas asignadas a un proyecto.
  • Asignaciones de proyectos y tareas.
  • Seguimiento de la progresión.
  • Sencillo diagrama de Gantt.
 06 Gestión de Terceros:

  • Gestión de clientes, clientes potenciales (prospectos), proveedores y contactos.
  • Gestión de categorías de terceros para un mejor control.
  • Gestión de descuentos de terceros.
  • Vinculación de la agenda y eventos (creación de presupuestos, pedidos, facturas, envíos de emails, etc.).
 07 Seguimiento de Terceros (CRM):

  • CRM con todas las entidades: presupuestos, intervenciones, pedidos, facturas, etc …
  • Registro automático de acciones y eventos en la agenda automáticamente.
  • Seguimiento de contactos realizados con terceros.
  • Anotaciones privadas.
 08 Terminal Punto de Venta (TPV):

  • Sistema básico de terminal punto de venta.
  • Ventas de mostrador con código de barras.
  • Integrado con el control de stock y con la gestión financiera (creación de facturas).
 09 Gestión Documental:

  • Sistema básico de almacenamiento de documentos.
  • Gestión documental integrada en las entidades: presupuestos, pedidos, facturas, terceros, etc.
  • Recomendado para comerciales que viajan con periodicidad.
 10 Gestión de Contratos:

  • Avisos en el dashboard con umbral definido.
  • Facturación de contratos con un sólo click.
  • Seguimiento de los productos y servicios de venta periódica y repetitiva.
  • Ahorra tiempo y costos.
 11 Gestión de Intervenciones:

  • Creación y gestión de hojas de intervenciones.
  • Controles de tiempo.
  • Gestión de las tareas.
  • Creación de facturas a partir de las intervenciones con un sólo click.
 12 Gestión de Registros y Agenda:

  • Agenda para la gestión de eventos.
  • Compartición de la agenda con otros usuarios.
  • Integración con google CAL (necesario módulo).
  • Registro automático de todas las acciones del usuario (creación de presupuestos, etc.).
  • Listado de acciones desde el calendario.
  • Creación de PDF de acciones.
 13 Administración del sistema:

  • Completa gestión de la parametrización del sistema.
  • Gestión de módulos.
  • Gestión de usuarios.
  • Gestión de diccionarios.
  • Gestión de límites y precisiones del sistema.
  • Control de la seguridad del sistema.
  • Gestión de los paneles.
  • Gestión de backups.
  • Gestión de menús.
  • Gestión de SMS.
  • Gestión del entorno.
  • Gestión de alertas.
  • Configuración a medida y flexible.
  • Control de flujos de trabajo.
 14 Y mucho, mucho más …

  • Gestión en PDF de los presupuestos, pedidos, facturas, notas de entrega, intervenciones, etc y envío por correo desde la misma aplicación, sin salir del programa.
  • Gestión de Importación y Exportación de datos a CSV, TSV y XLS.
  • Gestión de EMAILING (Newsletters).
  • Gestión de Expediciones.
  • Gestión de Miembros (Indicado para asociaciones, clubs, etc. empresas que cuentan con socios) y sus cuotas.
  • Gestión de Subvenciones.
  • Gestión de Bookmarks.
  • Posibilidad de multiempresa (a través del módulo multicompany).
  • Multitud de módulos externos que dotan a Dolibarr de más funcionalidades: http://www.dolistore.com

Hacer hincapié en que todas estas funcionalidades ya vienen incluidas y no tienen coste adicional al tratarse de una aplicación Open Source de código libre y que puede ser utilizado por cualquier empresa sin restricción alguna. En la web de Dolibarr (http://www.dolibarr.es) se pueden descargar los manuales de usuario y se tiene acceso a una demo en la que se puede comprobar el funcionamiento de la aplicación. Este paquete empresarial de gestión requiere de la instalación y configuración necesaria para poder ser utilizado para la gestión de la empresa. Dentro de las tareas a abordar tenemos:

  • Instalación de diferentes entornos para el control de cambios y puestas en producción de los evolutivos que se realicen (producción, preproducción y desarrollo).
  • Personalización de la herramienta de gestión para que toda la gestión de la empresa se pueda realizar correctamente, mediante sesiones de consultoría que permitan definir las reglas de negocio a tener en cuenta.
  • Mejora continua de la herramienta para mejorar el uso y poder realizar todas las gestiones que se requieran.

Dicha instalación y adaptación según las necesidades de negocio se realizarían en colaboración con el cliente y/o personal administrativo que se requiera con el fin de poder definir todas las necesidades de negocio. Para realizarnos cualquier consulta y solicitar un presupuesto personalizado puede contactar con nosotros aquí.

Video demostrativo de las capacidades que ofrece Dolibarr:

Más videos de Dolibarr por cada uno de los bloques que dispone (Terceros, Comercial, Financiero,…) aquí.

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